لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه36
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه
مفاهیم بازده و ریسک
منابع ریسک
انواع ریسک
اندازه گیری ریسک :
تجزیه و تحلیل ریسک
هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله املاک، طلا، کار و کسب، سهام و غیره اتخاذ می کنیم. آنچه این تصمیمات را را به یکدیگر پیوند می دهد میزان ریسک و بازده هریک از سرمایه گذاریها می باشد. در یک تصمیم گیری عقلایی و علمی، میزان وجوهی که به به فرصتهای مختلف سرمایه گذاری اختصاص می یابد، به ریسک و بازده هریک بستگی دارد. تصمیم گیری سرمایه گذاری به صورت یکپارچه، به صورتیکه بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسان بدست دهد، موضوع یکی از پیجیده ترین و پرچالش ترین موضوعات مدیریت و تحلیل سرمایه گذاری است.
هدف تحقیق ما موشکافی کردن موضوع فوق یعنی مدیریت سبد سرمایه گذاری یا مدیریت سبد سهام است.
تحلیل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، در دو چارچوب کلی مورد بحث قرار می گیرد:
الف- تحلیل و گزینش سهام بطور جداگانه و منفرد ، اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتیف یا سهام شرکتهای سرمایه گذار در سهام شرکتهای مزبور.
ب- تشکیل سبد نظام یافته سهام.
درچارچوب اول، تحلیل تکنیکی و رویکرد بنیادی، روش تحلیل و گزینش سهام به شمار می آیند.
که در این بخش برای خرید سهام باید به مواردی همچون ذیل توجه داشته باشیم:
- تعداد سهام دردست مردم
- ترکیب سهامداران شرکت
- میزان نقد شوندگی سهام
- ثبات و میزان سود آوری
- تاریخ و نحوه تقسیم سود
- ساختار مالی شرکت
- نوع شرکت وارزش ویژه هر سهم آن
- کیفیت انتشار اطلاعا ت و اخبارشرکت
- تاریخ تاسیس و میزان استهلاک ماشین آلات
- اقتصاد کلان وعوامل سیاسی-اجتماعی.
سوالاتی که در این بخش باید پاسخ داده شود عبارتند از اینکه:
تحقیق در مورد مفاهیم بازده و ریسک